Đôi bạn thân Elinor “Nory” Boxwood-Horace và Reina Carvajal phát hiện ra họ có sức mạnh ma thuật: Nory có thể biến thành động vật và Reina có thể điều khiển lửa. Họ đăng ký học tại Học viện Sage, một trường học phép thuật danh tiếng.
Tại Sage Academy có nhiều lớp khác nhau dành cho mỗi học viên: lớp Flare dành cho những học viên có thể tạo ra lửa bằng tay, lớp Fluxer dành cho những học viên có thể biến thành động vật, lớp Flyer dành cho những học viên có thể bay cách mặt đất vài mét. mặt đất, lớp Fuzzy dành cho những người có thể nói chuyện với động vật và lớp Flicker dành cho những người có thể đưa mọi thứ đến với chúng chỉ bằng một cú búng tay. Bộ đôi phải kiểm tra sức mạnh phép thuật của mình để xem liệu họ có phù hợp để xếp vào các lớp cấp danh dự cho hạng mục phép thuật của mình hay không.
Trong bài kiểm tra, Reina thể hiện kỹ năng bắn pháo sáng của mình trong khi Nory vô tình biến thành mèo lai rồng khi cố gắng biến thành mèo. Reina được xếp vào lớp Honors Flare, nhưng Nory được xếp vào chương trình Phép thuật lộn ngược, một vấn đề đối với những học sinh có khả năng không hoàn hảo vì Hiệu trưởng Knightslinger coi họ là mục tiêu dễ dàng cho Ma thuật Bóng tối, một thế lực tà ác sử dụng sức mạnh của con người. phép thuật chống lại những người khác thông qua sự chiếm hữu. Khi Nory và các bạn học của cô bí mật lên kế hoạch hoàn thiện khả năng của mình đồng thời hỗ trợ Budd trông coi khu đất của anh ấy, Hiệu trưởng Knightslinger không biết rằng Ma thuật Bóng tối có cách nhắm vào những học sinh khó tin nhất.