Năm 2005, chuyên gia dịch vụ khách hàng cô đơn người Anh trung niên và diễn giả truyền động lực Michael Stone tới Cincinnati, Ohio để quảng cáo cuốn sách mới nhất của mình tại một hội nghị ở khách sạn Fregoli. Anh ấy cảm thấy xa cách với mọi người xung quanh, những người mà anh ấy cho là có khuôn mặt và giọng nói giống hệt nhau, kể cả vợ và con trai anh ấy.
Michael luyện tập bài phát biểu của mình trong phòng nhưng bị ám ảnh bởi ký ức về bức thư giận dữ từ người tình cũ, Bella, người mà anh đột ngột rời đi nhiều năm trước mà không một lời giải thích. Anh hẹn gặp cô ở quán bar của khách sạn nhưng cô vẫn khó chịu và phẫn nộ trước lời mời đến phòng của anh, cuối cùng cô xông ra ngoài. Khi đang đi dạo, Michael nhầm cửa hàng đồ chơi người lớn với cửa hàng đồ chơi trẻ em. Muốn mua quà cho con trai, ông bước vào và nhận ra sai lầm của mình nhưng lại bị mê hoặc bởi con búp bê hoạt hình Nhật Bản phía sau quầy…
